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BIENVENUE À NOTRE CABINET

Nous sommes un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine et possédant le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier), nous accompagnons nos clients dans toutes leurs réflexions patrimoniales et notamment dans la création, la valorisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine tant privé que professionnel. Notre réussite dépend avant tout de la qualité des conseils que nous vous délivrons, de la qualité des produits que nous vous proposons et de la qualité du suivi que nous effectuons.

Notre métier comporte 4 axes principaux :

  • le conseil en stratégie patrimoniale ;
  • le conseil en investissement financier ;
  • le suivi patrimonial personnalisé ;
  • la défiscalisation.

Contactez-nous pour en savoir plus, sans tarder !

Notre savoir-faire et notre expertise à votre service

Nous travaillons en architecture ouverte et nous avons accès à l’ensemble de l’offre immobilière et financière. Notre objectif en tant que conseiller en Gestion de Patrimoine : vous proposer la solution optimale pour la réalisation de votre projet.

Transformez votre impôt en patrimoine

Depuis maintenant 50 ans, la législation française met en place des incitations fiscales dans l’investissement immobilier.

Conscient du besoin des ressources des contribuables français pour financer des projets immobiliers que l’État n’a pas ou plus les moyens de financer, le gouvernement met en place chaque année des lois fiscales liées à l’immobilier.

Épargner efficacement pour préparer sa retraite

Le Gouvernement encourage l’épargne pour compléter la retraite assurée par le régime par répartition (régime de base et régime complémentaire obligatoires) par des avantages fiscaux.

Les solutions d’épargne retraite.

Ainsi, vous pouvez bénéficier de nombreuses solutions dont le PERP, le contrat loi Madelin, le contrat d’assurance-vie ou le PEA.

Une enveloppe fiscale attractive pour épargner

Support patrimonial par excellence, l’assurance-vie reste le placement préféré des Français.

L’assurance-vie, utilisée dans bien des situations.

Produit d’épargne accessible à tous, l’assurance-vie est un double contrat d’assurance décès et d’assurance en cas de vie sur une durée unique qui bénéficie des avantages fiscaux de l’assurance.

Un conseil avisé pour une vision globale de votre patrimoine

Quel que soit votre problématique, l’aide d’un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine est plus qu’utile au succès de votre investissement.

Problématique simple

Vous voulez payer moins d’impôt, vous cherchez à capitaliser pour acheter une résidence secondaire dans dix ans, vous voulez préparer votre retraite…

Problématique complexe

Vous souhaitez diversifier vos actifs pour éviter l’exposition aux aléas boursiers, vous voulez optimiser la transmission de votre patrimoine en baissant les droits de succession, vous cherchez une solution de gestion pour vos actifs immobiliers ou financiers…

Investir pour réduire ses impôts

Dans le langage courant, la défiscalisation désigne l’ensemble des dispositions prises pour échapper, en tout ou partie, à l’impôt en toute légalité. Dans la pratique, nous utilisons les outils dits de défiscalisation afin de répondre aux objectifs fixés par nos clients. Lorsqu’ils prennent la forme de produits financiers, ils sont maniés avec prudence et professionnalisme.

Objectif défiscalisation

La défiscalisation par la souscription ou l’investissement dans des supports financiers consiste en une contrepartie fiscale accordée par l’état pour l’encouragement ou le soutien d’un secteur d’activité économique.

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